Планирование работы, задачи и напоминания в системе автоматизации турагентства ERP.travel
Органайзер менеджера турагентства
В верхнее меню программы автоматизации турагентства ERP.travel добавлен новый пункт «Органайзер». В этом пункте меню собран весь функционал по управлению задачами и напоминаниями. В левом меню органайзера турагента собраны ссылки для доступа к списку всех событий и календарю. Список событий предоставляет возможность работать со всеми задачами, встречами и звонками. Руководитель турагентства может отбирать задачи по статусу выполнения и крайним срокам.
Разные типы событий выделены визуально разными иконками, также выделены графически и разные признаки срочности.
Планирование задач, встреч и звонков
Руководители турагентств, а также сами турагенты в систем еавтоматизации турагентства ERP.travel могут планировать себе задачи, встречи и звонки. Задачи можно добавлять прямо с рабочего стола или из документов и справочников.
Задачи отличаются от напоминаний возможностью назначения другим сотрудникам, возможностью установки важности задаче (низкая, обычная или срочная). Также как и в других документах, в задачи можно вложить файлы и посмотреть историю изменений.
При выполнении задачи, назначенной другому сотруднику появляется уведомление о том, что Ваша задача выполнена. Тем самым руководитель оперативно получает уведомления прямо в программе о ходе исполнения своих поручений менеджерами турагентства.
Задачи на рабочем столе
В правой части рабочего стола системы автоматизации турагентства ERP.travel добавлено отображение событий по сотруднику. Задачи можно тут же быстро добавлять или помечать выполненными. События сгруппированы по группам просроченные, сегодня, на следующей неделе и в будущем.
Календарь событий
Календарь событий в системе автоматизации турагентства ERP.travel позволяет визуально посмотреть предстоящие события на день на неделю и на месяц вперед. Пользуясь таким инструментом, сотрудники могут полностью отказаться от бумажных ежедневников и блокнотов.
Задачи можно добавлять прямо в календаре, можно просматривать не только на себя, но и на других менеджеров турагентства. Представление списка задач доступно на день, неделю и в виде месячного календаря.
Напоминания и уведомления
В системе автоматизации турагентства ERP.travel создан механизм создания напоминаний по любым документам и записям. Теперь турагент может за два клика мышкой создать себе напоминание о том или ином действии, которое в назначенное время выскочит на экране системы напоминанием.
Например, на заказе вы можете сразу назначить себе звонок клиенту с напоминанием про доплату или документы. Или же сразу же назначить звонок клиенту по его возвращению из тура, чтобы уточнить как прошел отдых.
Оповещения можно установить как на определенное время, так и относительно документа. Также вы можете установить себе такие повторяющиеся напоминания, как день рождения клиента или ежедневный приход инкассации в турагентство.
Напоминания в назначенное время появляются на экране компьютера турагента, где их можно или продлить или завершить. Сразу из напоминания можно перейти к документу, по которому создано напоминание.
Создание задач и событий напрямую из меню документов
Теперь чтобы добавить задачу, встречу, звонок или сообщение электронной почты достаточно нажать кнопку создать на основании и выбрать тип события. Тем самым, турагент еще быстрее сможет вводить в систему историю работы с клиентом и вести полный учет взаимоотношений с клиентами.
Оповещения по электронной почте о задачах
Теперь оповещения приходят не только во время работы в системе, но и по электронной почте. Вы не забудете о запланированных встречах, срочных задачах, а также о любом другом документе, по которому Вы установите напоминание. Письма с напоминаниями отправляются только напоминание не отменено в системе. Для отправки писем необходимо менеджеру турагентства указать в своей карточке Справочники – Пользователи (сотрудники) адрес электронной почты.
