Улучшения в работе с заказами и клиентами в системе автоматизации ERP.travel
Обновление выпущено 14.10.2013
Обновленная форма расчета услуги
Форма ввода стоимости услуги улучшена с целью более быстрого восприятия ее новыми сотрудниками турагентств. Теперь стоимость по туристам и за пакет вводится рядом, а поле комиссия и курс перенесены за список туристов. Для помощи в понимании конечной стоимости услуги показывается строка расчета итоговой стоимости услуги и строка расчета стоимости услуги в валюте заказа по курсу.
Отбор по фио, номеру документа, или контакту Физлиц
В списке клиентов теперь можно быстро найти клиента по ФИО или номеру телефона или электронной почте. Сразу над формой выводятся поля для быстрого поиска.
Также вы может искать клиента по номеру заграничного или российского паспорта. Для этого в поле «Номер документа» над списком клиентов необходимо ввести серию и номер паспорта без пробелов. Далее нажмите клавишу «enter» и список клиентов обновится до искомых.
Поиск клиента по телефону или email из события
На форму входящего события добавлена кнопка поиска контрагента в базе по контактным данным. Теперь, менеджер турагентства может зарегистрировать в системе входящий звонок и по телефону быстро найти клиента в базе.
Входящие сообщения электронной почты автоматически связываются с контрагентами, если таковые найдены в базе.
Создание из события потенциального клиента
После того, как менеджер зарегистрировал входящий звонок, он может создать на основании звонка потенциального клиента или сразу заказ тура. При этом контрагент автоматически заполнится в созданном документе.
Выберите кнопку создать на основании – потенциальный клиент. В открывшейся форме нового потенциального клиента уже будут подставлены данные по туристу и будет перенесен комментарий из звонка.
Рассылки - вставка шаблонов - разбить ФИО
При формировании рассылки клиентам по электронной почте или в виде sms сообщений теперь вы может подставлять отдельные автоматические поля Имени, Отчества и Фамилии клиента. В итоге каждый клиент получит персонализированное сообщение смс с текстом вида «Уважаемый Иван Иванович, поздравляем Вас с днем рождения» или «Иван, с днем рождения тебя. Твой турагент Ольга»
Обязательное поле email для сотрудника
При создании сотрудника теперь обязательно необходимо указать email. Далее после сохранения сотрудника вы можете автоматически формировать и отправить ему пароль для входа в систему по электронной почте. Для этого нажмите на кнопку «Отправить регистрационные данные», что вызовет генерацию нового пароля сотруднику и отправит письмо с новым паролем по электронной почте.
