Мониторы руководителя и работа с потенциальными клиентами
Монитор руководителя – Общие показатели
В меню программы «Отчеты» – «Финансы» – «Общие показатели» добавлен отчет (Монитор руководителя) «Общие показатели». Отчет показывает основные ключевые показатели (KPI) деятельности туристической фирмы:
- Продажи туров, измеряемые в выручке
- График соотношения денежной массы, Задолженности покупателей и Задолженности поставщикам. Задолженность поставщикам показывается с отрицательным значением.
- Таблица, показывающая состояние на начало и на конец периода по показателям денежной массы, Задолженности покупателей и Задолженности поставщикам. В итоговой части таблицы показывается абсолютный результат деятельности компании на начало периода и на конец периода.
При запуске отчета можно выбрать период и шаг детализации графиков продаж и денежной массы. Например, на картинке показан период с начала года с шагом месяц. Вы можете выбрать период квартал с шагом неделя, или период месяц с шагом день и так далее. Если в Вашей сети турагентств несколько юридических лиц, то Вы можете установить отбор по компании в данном отчете.
Монитор руководителя – денежные средства
В меню программы «Отчеты» – «Финансы» – «Общие показатели» добавлен новый отчет (Монитор руководителя) «Денежные средства». Отчет показывает следующие характеристики денежных средств:
- Остатки на расчетных сетах и в кассе
- Детализация остатков на начало периода и на конец периода по названиям касс и расчетных счетов
- График поступления денежных средств
- График расхода денежных средств
При запуске отчета можно выбрать период и шаг детализации графиков продаж и денежной массы. Например, на картинке показан период с начала года с шагом месяц. Вы можете выбрать период квартал с шагом неделя, или период месяц с шагом день и так далее. Если в Вашей сети турагентств несколько юридических лиц, то Вы можете установить отбор по компании в данном отчете.
Фильтры и отборы списка потенциальных клиентов
Форма списка потенциальных клиентов (запросов на тур) оптимизирована и расширена функциональными отборами. При открытии списка показываются только активные (новые, приостановленные и в работе) потенциальные клиенты. Можно отобрать запросы на тур по дате вылета, по своему подразделению или только свои, а также по телефону или email клиента.
Потенциальные клиенты в списке отображаются с соответствующей иконкой статуса, которая позволяет визуально определить наиболее важные контакты.
Переход к списку потенциальных клиентов с рабочего стола
На рабочий стол добавлены кнопки для быстрой работы с потенциальными клиентами. Прямо с рабочего стола можно быстро зарегистрировать запрос на тур клиента (потенциального клиента). Также на рабочем столе показывается количество активных потенциальных клиентов текущего сотрудника и по кнопке к ним можно быстро перейти.
Оптимизированные формы финансовых документов
Формы следующих документов были оптимизированы для более компактного и понятного представления: Приход по кассе, Расход по кассе, Приход по банку, расход по банку, Перемещение денежных средств, Закрытие кассы.
Импорт из Само-Агент
Для клиентов переходящих на систему ERP.travel с программы Само Агент есть возможность перенести исторические данные о клиентах. В рамках импорта выполняется загрузка справочника физических лиц с выправкой шаблонов ввода телефона, автоматическим определением мобильных и домашних номеров, транслитерацией ФИО туриста в случае наличия ФИО только по-русски или только по-английски.
Вместе с туристами загружаются их паспортные данные. По требованию может быть загружена и история заказов.
