Новые отчеты и документы по запросам клиентов: Отчет по услугам, Туристическая путевка, КМ3, Импорт из XLS
Обновление выпущено 17.06.2013
Импорт списка клиентов из xls
В рамках подключения туристических агентств к системе автоматизации турагентства ERP.travel, мы выполняем бесплатный импорт клиентской базы в программу из любых файлов со структурированными данными. Например, если ранее вы вели клиентскую базу в MS Excel или в MS Outlook мы сможем импортировать все клиентские данные в систему.
Благодаря импорту клиентских данных, турагентства могут сразу же начать пользоваться преимуществами заполненной клиентской базы и печатать договора с клиентами даже быстрее чем за 4,5 минуты. Например, для того, чтобы оформить договор на туриста «Петрова Петра Ивановича», турагенту достаточно будет набрать всего три буквы «пет» и клиент будет найден в списке, его паспортные данные автоматически пойдут в договор.
Вот перечень данные о клиентах, которые мы можем импортировать в программу ERP.travel из внешних источников:
- ФИО
- ФИО в латинской транскрипции
- Дату рождения
- Данные российского паспорта
- Данные заграничного паспорта
- Телефон мобильный, домашний, рабочий
- Адрес
- Менеджера клиентf
Образец файла для передачи на импорт в программу для турагентств ERP.travel
В рамках процедуры импорта клиентской базы турагентства автоматически удаляются дубли, телефоны приводятся к единому формату, отсутствующее написание ФИО по-русски или по-латински автоматически дополняется путем транслитерации.
Отчет по услугам и заявкам поставщику
Этот отчет помогает руководителям турагентства получить статистику о количестве проданных услуг той или иной номенклатуры. Вот на какие вопросы можно получить ответы, пользуясь данным отчетом:
- Сколько страховок было продано
- Сколько трансферов было куплено у такого-то поставщика
- Сумма приобретенных размещений в пансионате
Итого, отчет позволяет отобрать по поставщику, датам с по, виду номенклатуры и направлению следующие данные: Кол-во туристов, кол-во заказов, стоимость, себестоимость, комиссию.
Отчет по заказам туров – отбор по поставщику из заявок поставщикам
Программа для автоматизации турагентства ERP.travel позволяет создавать заказы тура, где услуги приобретаются от разных поставщиков. Это может быть использовано в работе для самостоятельного формирования индивидуальных туров клиенту, или для дополнения стандартных пакетных туров дополнительными услугами, например, страховками от невыезда, оформляемыми самостоятельно.
В этом случае для отбора в отчет заказов тура, где более одного поставщика услуг, необходимо использовать новое поле отбора в фильтрах отчета по заказам туров «Поставщик по услугам». В отличии от фильтра «поставщик», это поле отбирает и не основных поставщиков по заказу тура.
Печатная форма туристской путевки как бланка строгой отчетности
Печатная форма туристической путевки неоднократно вводилась и отменялась. Тем не менее, на сегодняшний день она является действующим документом и требуется турагентствами в работе.
История документа:
- Введена, согласно приказу от 9 июля 2007 г. N 60н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ БЛАНКА СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ
- Форма бланка строгой отчетности "Туристская путевка" признана недействующей решением Верховного Суда РФ от 12.02.2008 N ГКПИ07-1144.
- Определением Верховного Суда РФ от 10.06.2008 N КАС08 вынесено новое решение, которым отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим «Туристской путевки».
Печатная форма КМ3
Бланк КМ-3 «Акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам» введен в действие постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. N 132. Применяется в организациях для оформления возврата денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам, в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам.
В учете организаций применяется для оформления возвратов от клиентов в течении дня операции, и используется в основном для корректировки ошибочных платежей.
Отчет воронка продаж – колонка стоимость
Новый раздел основного меню «Закупки»
Новый раздел основного меню «Отчеты»
В целях удобства работы с системой мы продублировали все отчеты, расположенные по различным пунктам меню в одном разделе «Отчеты». На момент обновления системы в меню отчеты руководителю доступны следующие виды отчетов:
- Отчет по клиентам
- Воронка продаж
- Отчет по заказам туров
- Отчет по услугам
- Управленческий учет
- Денежная масса
Напомним, что каждый из отчетов содержит множество вариантов вывода и фильтрации данных, которые доступны через команду меню «Выбрать вариант отчета», непосредственно после открытия отчета.
Управление договорами с поставщиками
Весь список договоров с поставщиками теперь доступен в меню «Закупки» - «Договоры с поставщиками». В списке договоров с туроператорами руководитель турагентства быстро может найти необходимый договор по номеру или датам действия, а также выделить те договора, которые необходимо продлить.
Достаточно отсортировать список договоров по колонке «дата окончания» и вы увидите туроператоров и номера договоров, по которым скоро заканчивается срок действия. При этом вы может вводить в систему новые договора с поставщиками, не дожидаясь окончания предыдущих, поскольку система сама определит и выберет автоматически в заявке поставщику последний действующий договор.
Автоматическое определение пола клиента при добавлении по ФИО. Проверка даты рождения на корректность при вводе клиента
При вводе нового туриста система автоматизации турагентства автоматически определяет пол в зависимости от имени. Тем самым, турагент еще быстрее может ввести в систему туриста, экономя 1 клик на выборе пола туриста.
При добавлении клиента проверяется, что вводимая дата рождения меньше текущей. Тем самым устраняется ошибка неправильного ввода года в дате рождения туриста. По статистике около 2% клиентов вводится с ошибкой в дате рождения.