Новые отчеты и документы по запросам клиентов: Отчет по услугам, Туристическая путевка, КМ3, Импорт из XLS

В рамках подключения туристических агентств к системе автоматизации турагентства ERP.travel, мы выполняем бесплатный импорт клиентской базы в программу из любых файлов со структурированными данными. Например, если ранее вы вели клиентскую базу в MS Excel или в MS Outlook мы сможем импортировать все клиентские данные в систему.

Благодаря импорту клиентских данных, турагентства могут сразу же начать пользоваться преимуществами заполненной клиентской базы и печатать договора с клиентами даже быстрее чем за 4,5 минуты. Например, для того, чтобы оформить договор на туриста «Петрова Петра Ивановича», турагенту достаточно будет набрать всего три буквы «пет» и клиент будет найден в списке, его паспортные данные автоматически пойдут в договор.

Вот перечень данные о клиентах, которые мы можем импортировать в программу ERP.travel из внешних источников:

• ФИО
• ФИО в латинской транскрипции
• Дату рождения
• Данные российского паспорта
• Данные заграничного паспорта
• Телефон мобильный, домашний, рабочий
• Адрес
• Email
• Менеджера клиентf

Образец файла для передачи на импорт в программу для турагентств ERP.travel

Этот отчет помогает руководителям турагентства получить статистику о количестве проданных услуг  той или иной номенклатуры. Вот на какие вопросы можно получить ответы, пользуясь данным отчетом:

• Сколько страховок было продано
• Сколько трансферов было куплено у такого-то поставщика
• Сумма приобретенных размещений в пансионате

Итого, отчет позволяет отобрать по  поставщику, датам с по, виду номенклатуры и направлению следующие данные: Кол-во туристов, кол-во заказов, стоимость, себестоимость, комиссию.

Программа для автоматизации турагентства ERP.travel позволяет создавать заказы тура, где услуги приобретаются от разных поставщиков. Это может быть использовано в работе для самостоятельного формирования индивидуальных туров клиенту, или для дополнения стандартных пакетных туров дополнительными услугами, например, страховками от невыезда, оформляемыми самостоятельно.

В этом случае для отбора в отчет заказов тура, где более одного поставщика услуг, необходимо использовать новое поле отбора в фильтрах отчета по заказам туров «Поставщик по услугам». В отличии от фильтра «поставщик», это поле отбирает и не основных поставщиков по заказу тура.

Печатная форма туристической путевки неоднократно вводилась и отменялась. Тем не менее, на сегодняшний день она является действующим документом и требуется турагентствами в работе.

Бланк КМ-3 «Акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам» введен в действие постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. N 132. Применяется в организациях для оформления возврата денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам, в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам.

В учете организаций применяется для оформления возвратов от клиентов в течении дня операции, и используется в основном для корректировки ошибочных платежей.

В отчет воронка продаж добавлена колонка стоимость, которая показывает сумму по документам продаж находящимся в той или иной стадии. Вы можете оценить сумму потенциальных договоров, которые сейчас находится в стадии согласования с клиентом, или сумму заказов не подтвержденных поставщиками.

Функции по управлению взаимоотношениями с поставщиками вынесены в отдельный пункт меню Закупки. В нем собраны Заявки поставщикам, Справочник юридических лиц, справочник групп юридических лиц, а также справочники договоров и ограничений договоров с поставщиками.

В целях удобства работы с системой мы продублировали все отчеты, расположенные по различным пунктам меню в одном разделе «Отчеты». На момент обновления системы в меню отчеты руководителю доступны следующие виды отчетов:

1. Отчет по клиентам
2. Воронка продаж
3. Отчет по заказам туров
4. Отчет по услугам
5. Управленческий учет
6. Денежная масса

Напомним, что каждый из отчетов содержит множество вариантов вывода и фильтрации данных, которые доступны через команду меню «Выбрать вариант отчета», непосредственно после открытия отчета.

Весь список договоров с поставщиками теперь доступен в меню «Закупки» - «Договоры с поставщиками». В списке договоров с туроператорами руководитель турагентства быстро может найти необходимый договор по номеру или датам действия, а также выделить те договора, которые необходимо продлить.

Достаточно отсортировать список договоров по колонке «дата окончания» и вы увидите туроператоров и номера договоров, по которым скоро заканчивается срок действия. При этом вы может вводить в систему новые договора с поставщиками, не дожидаясь окончания предыдущих, поскольку система сама определит и выберет автоматически в заявке поставщику последний действующий договор.

При вводе нового туриста система автоматизации турагентства автоматически определяет пол в зависимости от имени. Тем самым, турагент еще быстрее может ввести в систему туриста, экономя 1 клик на выборе пола туриста.

При добавлении клиента проверяется, что вводимая дата рождения меньше текущей. Тем самым устраняется ошибка неправильного ввода года в дате рождения туриста. По статистике около 2% клиентов вводится с ошибкой в дате рождения.

Теперь чтобы добавить задачу, встречу, звонок или сообщение электронной почты достаточно нажать кнопку создать на основании и выбрать тип события. Тем самым, турагент еще быстрее сможет вводить в систему историю работы с клиентом и вести полный учет взаимоотношений с клиентами.